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隆基股份:TOPCON效率破纪录达25.09%

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滚雪球 发表于 2021-4-30 19:13:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
隆基股份:TOPCON效率破纪录达25.09%,率先扩产彰显龙头风范

事件:日前,经德国ISFH研究所测试,隆基单晶双面N型TOPCon电池转换效率达25.09%。
在这里分享机构最新观点,供朋友们参考。

TOPCON商业化尺寸效率破纪录,彰显龙头强劲研发实力:本次隆基N型TOPCon是基于M2尺寸在试验线上的结果,电池转换效率首次突破25%,打破了晶科在21年1月创造的商业化(153尺寸)24.9%的世界纪录,也基本持平HJT目前商业化记录25.11%(M2尺寸)。

隆基重视研发,研发累计投入金额近80亿元,位列光伏板块第一,自隆基15年开始进入电池领域以来,一直以高效为宗旨,屡次刷新电池效率世界纪录,彰显龙头强劲研发实力。

观点重申:高效电池领先布局,业内率先量产:公司是单晶领域的绝对龙头,凭借硅片端积累的大量资本以及电池端积累的大量研发成果,业内领先布局24%以上效率的高效电池技术。

公司自20年末至今公告合计扩产约33GW高效电池,预计近期将进行18GW电池设备的招标,其中银川3GW将于今年Q4投产,预计22年上半年将投产西咸15GW及曲靖10GW,是业内首家率先量产高效电池的企业。

公司与设备商针对特定设备有保密协议且,明年有望在获取电池新技术红利的同时进一步形成差异化优势,强化公司护城河。同时,公司在包括HJT、Topcon、IBC等所有电池技术上都均有研发储备,效率/成本均位列行业领先水平。

投资建议:我们预计公司 21-23年业绩116.15亿元、152.35亿元、204.42亿元。同比+35.8%,+31.2%,+34.2%,EPS分别为3.08、4.04、5.42元每股,目标价123元,对应21年40X,维持“买入”评级。
⚡风险提示:政策不及预期,竞争加剧等


免责声明:以上所有内容仅作为信息交流之用,不构成任何投资建议。
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